第一面 (1)「地球の上に朝がくる」川田義雄とミルク・ブラザース (2)「浪曲セントルイス・ブルース」川田義雄 (3)「珍カルメン」あきれた・ぼういず 第二面 (1)「浪曲ダイナ」川田義雄 (2)「四人の突撃兵」あきれた・ぼういず (3)「浪曲ブギウギ」川田義雄 (4)「かわったのど自慢」川田義雄　 解説：上田敬三